Emma, Mary Margaret et David partent à la recherche de Regina quand ils découvrent qu'elle a disparu ainsi que quelques haricots magiques. Mais malgré les protestations de Neal, Emma croit encore que Tamara est liée à la disparition de Regina. Mr Gold envisage de dire à Lacey la vérité sur sa capacité à faire de la sorcellerie.
Parallèlement, après que Rumplestiltskin ait abandonné son fils et l'ait laissé voyager seul à travers le portail, le jeune Bae se retrouve dans le Londres du 19ème siècle où il est accueilli par la famille Darling, se liant d'amitié avec leur fille Wendy.
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