Naruto s’habitue au mode du chakra de Kyûbi ; Killer Bee tente de lui apprendre la technique de la « bombe bijū », mais Kyûbi refuse de coopérer pour le laisser prendre sa forme. Hachibi explique à Naruto les risques qu’il encourt à utiliser le chakra de son démon, surtout si celui-ci lui est hostile. Ils s’aperçoivent que l’« Orbe tourbillonnant » est une technique directement inspirée de la « bombe bijū », que Naruto s’efforce alors de produire sous sa forme humaine.
Madara, ne faisant pas confiance à Kabuto lui demande de lui montrer comment fonctionne la technique de la « Réincarnation des âmes ». Kabuto accepte et lui fait une démonstration avec Fû et Torune, prisonniers de Madara. La démonstration faite, ce dernier demande comment arrêter cette technique décrite comme invincible par Kabuto.
Au quartier général de l’Alliance Ninja, Ao transmet aux Kage le rapport de Muta. La division de Kitsuchi est immédiatement contactée pour débusquer l’ennemi avec des techniques Doton.
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