Naruto et Iruka ont du mal a prendre le dessus face à Mizuki et les pouvoirs qu'Orochimaru lui a donné... mais ce que ne sait pas Mizuki, c'est que la potion qu'il a prise est incomplète, et donc les effets secondaires commencent à se faire ressentir. Naruto et Iruka en profitent pour le battre. De son coté, Tsunade récupère Fuujin er Raijin, pendant que Sakura poursuit son entrainement.
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