Le grand dragon emprisonné dans les cavernes sous Camelot révèle à Merlin que son destin est d'assurer la protection du jeune prince Arthur afin qu'il règne un jour sur le royaume. Cependant, l'usage de la magie est puni de mort et Merlin n'apprécie pas vraiment le jeune prince. Toutefois lorsque la vie d'Arthur est menacée, Merlin doit faire un choix ...