La barrière autour du château de Naraku s'affaiblit. Kagura, qui ne supporte plus sa situation de servitude, intercepte tout de même Kôga, le chef des démons-loups, qui approche du château. Inuyasha et ses compagnons sont aussi en chemin, mais la nouvelle lune pointant le bout de son nez, ils préfèrent se cacher pour passer la nuit.