Hanna revient aux Meadows avec l'image d'une stagiaire fidèle à Utrax grâce au soutien de Carmichael que Marissa a réussi à rallier à leur cause. Alors que les stagiaires se préparent pour leur première mission, Marissa se rapproche de l'analyste de la CIA qui a établi la liste des cibles et lui soutire des informations. A Paris, Hanna rencontre Abbas, sa cible, un activiste charismatique.