Tim, subordonné du chef Monica, est exécrable. C’est aussi le petit ami de Phoebe, qui le trouve pénible. Monica, clémente, lui offre une seconde chance, mais ce n’est pas le cas de Phoebe. Ross est très perturbé à l’idée de voir Rachel sortir avec un collègue de Joey alors qu’elle est enceinte. Mais Joey lui fait comprendre que le plus important est qu’il sera bientôt le père d’un charmant bambin. Le rendez-vous de Rachel s’étant mal passé, Ross sait trouver les mots pour la réconforter. Il la fait même sourire en lui apprenant le deuxième prénom de Chandler : Muriel ! Celui-ci s’est fait passer pour un certain Toby auprès d’un collègue dont il a entravé la carrière. Il se retrouve victime de son hypocrisie, le bureau saccagé.