Lors des cours de cinéma de Mr Gold, Dawson, devenu l'assistant de Cliff sur la réalisation de son film, a du mal à s'imposer, à se faire écouter et respecter...
Tandis que Pacey s'acharne toujours à convaincre sa ravissante prof de laisser libre cours à ses sentiments, Dawson et Joey connaissent enfin les joies d'un premier baiser avec leurs partenaires respectifs...
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