A cause de la chute du prix du pétrole, J.R. doit temporairement fermer certains de ses puits. Mark Graison accuse J.R. de fouiller dans son passé, mais comprend qu'il s'agit en fait de recherches sur Jerry Kenderson. Intrigué, J.R. décide d'enquêter sur le passé de Mark. Ray et Donna apprennent qu'une première adoption avait échoué pour Tony, du fait de la mort soudaine d'un des deux parents. Matt annonce à Rueda qu'il compte se rendre à Dallas. Jack voudrait vendre ses 10 % de la Compagnie à J.R., mais le moment est mal choisi. Un jeune homme invite Charlie à aller danser. Sue Ellen interroge J.R. sur ses recherches dans le passé de Mark et Jerry et il lui déclares avoir fait cela par peur de la perdre. Angelica Nero est arrêtée par la police de la route qui remarque le pistolet dans son sac. Jack décide de s'associer à Ray et Clayton dans l'élevage de bétail. Jamie demande à J.R. de laisser Cliff en paix et promet, en échange, de l'empêcher de lui nuire. Sue Ellen entend John Ross dire à sa grand-mère que, du fait de la séparation de ses parents, il n'aura jamais de frères et soeurs. Marilee, furieuse, avertit J.R. que le Cartel songe à s'allier à Cliff Barnes contre lui. Angelica Nero, finalement relâchée, se dirige vers Dallas. Tony dine à Southfork et se lie d'amitié avec John Ross et Charlie. Pam et Mark apprennent par la radio qu'un tremblement de terre a détruit Los Gatos. Sue Ellen rompt définitivement avec Jerry Kenderson. Mandy prévient J.R. de ce que prépare Cliff contre lui et l'informe qu'elle ne quitte pas Dallas car elle pense qu'il lui reviendra.
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