Lors d'une patrouille, Buffy se retrouve face au légendaire Dracula, qui s'évapore et lui échappe. Quelques nuits plus tard, il profite du sommeil de Buffy pour boire son sang. Il l'épargne mais la Tueuse tombe sous son emprise. Dracula parvient à la faire douter de la véritable nature de ses pouvoirs en insinuant qu'ils proviennent d'une force maléfique…
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