Walt rend visite à Hank, dans son nouveau bureau de chef de service, afin de lui parler de ses problèmes avec Skyler. Il en profite pour y poser un micro. Walt, Mike et Jesse doivent rapidement prendre une décision concernant Lydia, qu'ils soupçonnent d'avoir simulé une filature de la DEA sur ses bidons de méthylamine. Ils se rendent vite compte de leur erreur : il s'avère que son stock est en fait filé, mais par une autre unité de la DEA. Mike veut tout de même la tuer. Pour sauver sa peau, son stock étant inutilisable, Lydia leur fournit un tuyau concernant un train rempli de méthylamine. Mike est réticent à l'idée de braquer le train en plein désert, à l'inverse de Walt. Pour les aider dans le braquage, ils font appel à Todd, ouvrier de la société de désinfection qu'ils utilisent comme couverture pour la production de drogue. À la fin de l'opération, Todd s’aperçoit qu'un jeune garçon a vu toute la scène. Il décide de le tuer froidement, sous les yeux de Jesse, choqué.
De son côté, Junior ne comprend pas la décision de ses parents de l'éloigner, avec sa sœur, de la maison. Malgré cela, Skyler persiste dans sa volonté d'éloigner ses enfants du foyer.
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