Walt fête ses 51 ans et décide de s'acheter un bolide flambant neuf. Loin d'être enthousiaste à l'idée de célébrer cet évènement, Skyler tombe toujours plus dans la dépression, jusqu'à tenter de se suicider au cours de la soirée d'anniversaire de Walt. Skyler avoue alors à Walt qu'elle souhaite juste gagner du temps mais n'attend qu'une chose : le retour de son cancer. Elle propose que Junior et Holly vivent désormais chez Hank et Marie, afin de les éloigner de l'influence néfaste de leur père. Walt accepte, bien malgré lui, mais ne baisse pas les bras pour autant, allant jusqu'à la menacer.
À Madrigal, Lydia reçoit la visite surprise de Hank et des agents de la DEA, qui enquêtent toujours sur Gus. Un des hommes de confiance de Lydia est arrêté. Jesse le remplace. Voyant l'étau se resserrer sur elle, Lydia fait croire à Jesse et Mike que le stock de méthylamine présent dans l’entrepôt de sa société est surveillé par la DEA, afin qu'ils cherchent un autre fournisseur. Mike découvre la vérité et menace de la tuer. Walt ne s'y oppose pas, voulant à tout prix que la production ne prenne pas de retard. En parallèle, Hank obtient une promotion et devient chef de service.
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