Un mystérieux américain fait route vers Berlin pour se venger. Rath complote avec Stennes pour faire tomber Wendt, tout en menant l’enquête sur le meurtre du fonctionnaire Oelschlager. Wendt aimerait utiliser les fusées de Nyssen pour que l’Allemagne redevienne une puissance militaire de premier plan. Charlotte participe à un marathon de danse, tandis que Toni, en cavale, tente de survivre dans la rue.