Sortis du désert, les amis, avec une guerrière de Kyoshi, aident un couple à traverser le passage du serpent. Aang commence à surmonter la douleur de la perte d'Appa.
Iroh et Zuko, à bord du ferry pour Ba Sing Se, rencontrent Jet, qui propose à Zuko de rejoindre les Guerriers de la Liberté.