Suite à une mission déplorable à Shanghaï, Sydney est accusée d'avoir violé le protocole à plusieurs reprises. Son supérieur, la directrice Chase, estime que le comportement de la jeune espionne met en péril la CIA. Elle décide alors de la transférer en Virginie au service du courrier ... Weiss rend visite à Vaughn. Ce dernier n'est plus en service depuis qu'il a mis le feu à sa maison pour faire table rase sur les terribles événements de l'année écoulée et son mariage foireux avec Lauren ...