Dziesięć lat temu społeczeństwo upadło z powodu choroby znanej jako Choroba, wymazując większość ludzkiej populacji na świecie i doprowadzając do tajemniczego pojawienia się hybrydowych dzieci, które rodziły się w części ludźmi, w części zwierzętami.
Nie wiedząc, czy hybrydy są przyczyną wirusa, czy jego skutkiem, wielu ludzi obawia się i poluje na hybrydy. Gus, hybryda pół jelenia, mieszka na pustyni ze swoim ojcem - który umiera, gdy Gus ma dziewięć lat. Gus odkrywa pudełko zakopane przez ojca pod drzewem; pudełko zawiera to, co Gus uważa za zdjęcie swojej matki, z napisem "Colorado".
Rok po śmierci ojca, Gus przypadkowo podpala przed podjęciem decyzji o opuszczeniu jego i jego ojca domu na pustyni, aby znaleźć matkę. Ogień alarmuje myśliwych w pobliżu jego lokalizacji i próbują zabić Gus dla sportu. Jednak, gdy Gus mówi, myśliwi są wyraźnie zaskoczeni.