Haruto Amakawa jest młodym dorosłym, który zmarł, zanim miał szansę ponownie połączyć się ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, który tajemniczo zniknął pięć lat wcześniej. Tymczasem Rio jest chłopcem mieszkającym w ubogich dzielnicach swojego miasta, pragnącym zemsty na osobach, które zabiły jego matkę na jego oczach, gdy miał zaledwie pięć lat. Ziemia i inny świat, dwie istoty o rozbieżnych egzystencjach i zasadach. Z niezbadanych jeszcze powodów, wspomnienia i charakter Haruto, które powinny zniknąć, reinkarnują się w ciele Rio. W rezultacie ich wspomnienia i osobowości ostatecznie się łączą. Dzięki wspomnieniom Haruto, Rio uwalnia wyjątkową moc, która może zapewnić mu wygodniejsze życie, jeśli dobrze ją wykorzysta. Zanim jednak do tego dojdzie, Rio jest świadkiem porwania dwóch księżniczek z królestwa Bertrama. Po ich uratowaniu Rio uzyskuje pozwolenie na naukę w Akademii Królewskiej, instytucji edukacyjnej zarezerwowanej dla bogatych i wpływowych osób.