Opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości przezwyciężającej wszelkie różnice. To historia sylwestra i emerytowanego krawca i drag queen, który wyjechał z Polski, by kontynuować karierę w Paryżu. Wbrew obietnicy złożonej przed laty postanawia wrócić do rodzinnego, górniczego miasteczka, kiedy otrzymuje list od wnuczki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością.