Imperium czerpie korzyści z ogromnej wiedzy, podczas gdy Nebulis obawia się "terytorium czarownic". Na polu bitwy między tymi dwoma narodami skrzyżowały się ścieżki młodego mężczyzny i młodej kobiety: Iska, najmłodszy szermierz w historii Imperium, i Aliceliese Lou Nebulis IX, księżniczka dynastii Imperialnej, znana jako "Lodowa Wiedźma".
Ponieważ oboje są zaprzysięgłymi przeciwnikami, mają walczyć na śmierć i życie. Mimo to Iska zakochała się w pięknie i godności Aliceliese. Z kolei ona jest zafascynowana jego potęgą i stylem życia.
Razem będą dążyć do ustanowienia pokoju między ich dwoma królestwami.
Ta historia została zaczerpnięta z powieści "Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen" napisanej przez Sazane Kei.