Will Graham (Hugh Dancy) jest uzdolnionym profilerem, który wraz z FBI jest na tropie seryjnych morderców. Nieograniczona empatia Grahama pozwala mu wczuć się w rolę każdego, nawet psychopaty. Agent FBI, Jack Crawford (Laurence Fishburne), korzysta także z pomocy jednego z najlepszych psychiatrów w kraju, doktora Hannibala Lectera (Mads Mikkelsen). Graham i Lecter okazują się być partnerami, którym nie umknie żaden morderca. Gdyby tylko Will znał prawdę o Hannibalu...