Naoya, świeżo upieczony licealista, od pewnego czasu jest szaleńczo zakochany w Saki. Jest wniebowzięty, gdy Saki zgadza się zostać jego dziewczyną. Jednak pewnego dnia piękna Nagisa mówi mu o swoich uczuciach do niego. Poruszony wytrwałością Nagisy, Naoya nie może się zmusić, by ją odepchnąć... ale pozostaje głęboko zakochany w Saki, którą tak bardzo podziwia! Dokonuje więc dość zaskakującego wyboru...