Michael Westen jest szpiegiem, który nagle dowiedział się, że trafił na czarną listę agentów. Można powiedzieć, że jest tam spalony. Został przewieziony do swojego rodzinnego miasta w Miami. Bez pieniędzy, mieszkania i możliwości wyjazdu z miasta Michael próbuje dowiedzieć się kto go "spalił" i odzyskać swoje dawne życie. W tym czasie zarabia pomagając ludziom, a którzy nie mogą liczyć na pomoc ze strony policji.