Jest rok 1989. Pierestrojka odmieniła kraj i stolicę. Sasha stara się odszukać przyjaciół z dzieciństwa. Dowiaduje się że jego kumple, Pszczoła i Kosmos, zostali gangsterami. Lena, była dziewczyna Sashy, związała się z innym. Starając się ją odzyskać, naraża się jej opiekunowi, grożnemu gangsterowi o pseudonimie Mucha. Pomiędzy rywalami dochodzi do kłótni, której świadkiem jest porucznik Kaverin, kuzyn Muchy.