Mistrz i Małgorzata to ekranizacja kultowej powieści Michaiła Bułhakowa, która przenosi widza do Moskwy lat 30. XX wieku, gdzie tajemniczy cudzoziemiec o imieniu Woland, będący wcieleniem szatana, przybywa z zamiarem wprowadzenia chaosu i ujawnienia hipokryzji moskiewskiej elity. Towarzyszą mu ekscentryczni pomocnicy, w tym Behemot – ogromny kot o ludzkich cechach.