Not all villans wear black
Przyrodnie siostry - niezależna Marian i nieśmiała Laura - od czasu śmierci ojca mieszkają w posiadłości wuja, barona Fairlie. Dbając o wykształcenie panien, sprowadza on nauczyciela rysunku, malarza Waltera. Mężczyzna zakochuje się w Laurze od pierwszego wejrzenia. Choć ona odwzajemnia to uczucie, nie ma odwagi pójść za głosem serca. Wkrótce bowiem ma się odbyć jej ślub z narzeczonym wybranym przez opiekuna.