Bye Bye Blackbird

Początki XX wieku. Po śmierci swego najlepszego przyjaciela Josef, niegdyś pracownik budowlany, trafia do cyrku. Tam zakochuje się w Alice, młodej akrobatce wykonującej niebezpieczne ewolucje na trapezie. Zostaje jej partnerem i wspólnie przygotowują się do występu. Podczas świątecznej gali dochodzi do wypadku. Alice spada z trapezu. Josef nie może się pogodzić z tragedią. Nie chce zejść na ziemię, czeka na ukochaną, ale ona już nigdy nie powróci.