Rugged Bear

Niedźwiedzie mieszkające w parku narodowym smacznie śpią, wygrzewając się na słońcu. Ich sielankę burzy rozpoczęcie się sezonu polowań, dlatego wszystkie chowają się w jaskini, której wejście zastawiają głazem. Jeden z nich, Humprey, nie zdąża dołączyć do reszty i ukrywa się w domu Donalda. Kiedy niedźwiedź dostrzega, że kaczor jest doświadczonym myśliwym, ze strachu przed nim kładzie się na podłodze i udaje skórę zabitego zwierzęcia.