No force in Heaven will release them. No power on Earth can save them.
Średniowieczna Italia. Czar, rzucony na parę kochanków przez zawistnego biskupa sprawia, iż rycerz staje się co noc wilkiem, a jego umiłowana - podczas dnia zmienia się w sokoła. Nie mogą więc spotkać się jako ludzie. W intrygę zostaje wplątany przypadkowo prosty złodziejaszek, który postanawia zwalczyć moc zaklęcia.