Osadzona w pięknych górach wschodniej Syberii wzruszająca historia klanu Ewenów. Jego Ludowi, od lat trudniącemu się wypasem reniferów, przewodzi Nikolaj (Min Man Ma). Kiedy jego szesnastoletni syn, Siergiej (Nicholas Brioudes), mianowany przewodnikiem stada, pewnego dnia odnajduje wilczycę z czterema młodymi, staje w obliczu trudnego wyboru. Zdaje sobie sprawę, że jako przewodnik musi bronić stada reniferów przed ich największym wrogiem. Czy zaufa jednak własnym odczuciom i sumieniu odrzucając zasady ojca i klanu? A może pozostanie niewzruszony i uszanuje wpajane mu tradycje?