Rok 1968. Do pustynnego miasteczka na południu Izraela, zamieszkanego głównie przez imigrantów z Maroka, wprowadza się kilka indyjskich rodzin. Między społecznościami szybko pojawia się napięcie. W środku tego kulturowego zderzenia dorastają dwie nastolatki z obu grup, które — otoczone uprzedzeniami dorosłych — zaczynają odkrywać atmosferę rodzącej się rewolucji seksualnej lat 60.