Aby zrozumieć istotę zła musisz wrócić do początku.
Agent FBI Will Graham został zmuszony odłożyć przejście na wcześniejszą emeryturę, aby po raz ostatni zająć się sprawą seryjnego zabójcy nazywanego „Zębową Wróżką”. O pomoc w rozwiązaniu tej sprawy Graham zwraca się do swojego największego wroga: niezwykle inteligentnego zwyrodniałego przestępcy - dr Hannibala Lectera. Wkrótce okazuje się, że „Zębowa Wróżka” otrzymuje poufne informacje na temat Grahama i jego rodziny, i to właśnie od doktora Lectera.