Czy istnieje życie poza gwiazdami?
Po wypadku na statku "Discovery" postanowiono zbadać jego okoliczności. W kierunku Jowisza zostaje wysłany sowiecki statek kosmiczny z załogą rosyjską i amerykańską. Po przybyciu na miejsce okazuje się, że komputer HAL 9000 jeszcze działa, a na Jowiszu pojawił się monolit, który znaleziono jedenaście lat wcześniej na Księżycu...