A man, a woman, and 117 cows.
Lucinda (Danielle Cormack) i Rob (Karl Urban) są dobraną parą i wkrótce zamierzają się pobrać. Bohaterowie utrzymują się z prowadzenia farmy mlecznej. Mieszkają w domku z odpadającymi ścianami i psem, ukrywającym się pod kartonem, bo widok świata jest dla niego nie do zaakceptowania. Pewnego dnia Lucinda potrąca samochodem, Maoryskę. To zdarzenie jest początkiem niezwykłych i magicznych sytuacji, które skomplikują życie dwójce bohaterów.