By zlokalizować bombę w centrum Los Angeles, agent Sean Archer przyjmuje tożsamość zabójcy swojego syna.
Castor Troy jest terrorystą, który organizuje zamach na wrogiego sobie agenta Seana Archera. Niestety ofiarą zamachu jest kilkuletni synek agenta. Sean bardzo przeżywa jego śmierć. Przestaje interesować się domem, żoną i dorastającą córką. Tymczasem nieuchwytny terrorysta podkłada w centrum Los Angeles bombę. Udaje się go złapać, ale trzeba zlokalizować ładunek. Aby go odnaleźć Sean musi przejąć twarz i osobowość bandyty. Czasu jest mało...