Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Samotna matka i jej synowie pomagają schorowanej babci, która okazuje się wiedźmą.
George wraz ze swoją matką i starszym bratem, Buddy’m wprowadza się tymczasowo do domu schorowanej babci Mercy na wzgórzach w Wirginii Zachodniej, aby służyć jej pomocą w ostatnich dniach życia. Babcia zawsze była dla Georga kimś ważnym. Pouczała, wskazywała właściwą drogę, rozumiała lepiej niż inni. Nic dziwnego, że chłopiec czuł się z nią bardzo blisko związany. Gdy okazało się, że krewna zachorowała i stała się niebezpieczna dla otoczenia chłopiec ciężko to zniósł. Przez jakiś czas przebywała w szpitalu, lecz wkrótce okazało się, że rodzinie znów przyjdzie zamieszkać razem. Dla matki i brata Georga wiadomość zdawała się zwiastować ciemne chmury, które zawisną się nad ich rodziną.