Nothing's as big as your first love.
Jedenastoletni Gabe jest negatywnie nastawiony do płci przeciwnej. Mimo, że doskonale zna z widzenia swoją rówieśniczkę Rosemary nie zamierza zgłębiać tej znajomości. Momentem przełomowym staje się lekcja karate. Podczas zajęć między dziećmi zawiązuje się coś więcej niż tylko nić przyjaźni. Gabe i Rosemary zakochują się w sobie. Tak rozpoczyna się pełna magii opowieść o pierwszym uczuciu, której czaru i uroku dodaje romantyczna sceneria Nowego Jorku.