Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, 1907 rok. Doktor Afonso rozpoczyna nowe życie na plantacji kakao, gdzie musi leczyć grupę służących „zarażonych” chorobą znaną jako Banzo. Dochodzi do kolejnych zgonów, a nikt nie potrafi nic z tym zrobić. Obawiając się, że zjawisko może być zaraźliwe, grupa zostaje wysłana na odosobnione wzgórze w środku lasu.