Djomeh to młody Afgańczyk, który przybył do Iranu z powodu problemów rodzinnych. Pracując jako mleczarz, spotyka się z dyskryminacją ze strony irańskich mieszkańców wioski i pogardą ze strony Habiba, Afgańczyka, któremu Djomeh ufał. Jedyną osobą, która okazuje mu współczucie, jest jego pracodawca, którego Djomeh prosi o wstawiennictwo za nim, prosząc wieśniaczkę o rękę.