When a warrior belongs nowhere, the enemy is everywhere.
Adaptacja powieści Demi-Gods and Semi-Devils napisanej przez Jin Yong.
Film z Donnie Yenem, jedną z największych gwiazd azjatyckiego kina
Królestwo Chin, Xᵉ wiek. Dwa wrogie klany ścierają się ze sobą: Song, dynastia królewska i Khitan, koczowniczy lud wojowników. Qiao Feng (Donnie Yen) z klanu Song jest szanowanym rycerskim bohaterem, mistrzem sztuk walki. Jako dziecko Qiao Feng, urodzony w Khitan, traci rodziców i zostaje wysłany na wychowanie przez parę z Imperium Song, które toczy wojnę z Imperium Liao prowadzonym przez Khitan.
Qiao Feng dorasta i staje się potężnym przywódcą sekty żebraków. Został jednak oskarżony o zabójstwo zastępcy przywódcy Ma Dayuana przez jego żonę Kang Min i został wydalony z sekty po odkryciu jego pochodzenia. Został również oskarżony o zamordowanie swoich rodziców. Aby udowodnić swoją niewinność, wyrusza w długą podróż, pełną niezwykłych bitew między półbogami i półdemonami.