Dziesięć lat po powrocie statku kosmicznego Voyager z Kwadrantu Delta Federacja przeżywa kryzys. Znikają główni dostawcy kryształów dilitu (głównego katalizatora paliwa używanego w podróżach szybszych od światła) dla Federacji. Przestrzeń i czas zawinęły się wokół kilku planet, izolując je od kontaktu z zewnątrz. Zjawisko to jest nienaturalne – ktoś lub coś je powoduje. Konieczność powstrzymania tego wymaga drastycznych środków, z których część wykracza poza normalną jurysdykcję Federacji.