Stefan apprend que son frère Damon se nourrit de sang de vampires à cause de Wes Maxfield. Il commence à regretter leur dernière conversation et décide d'aller sauver Damon. Pour se rapprocher de Stefan, qu'elle veut conquérir, Katherine en tant qu'Elena, décide de l'accompagner mais elle espère aussi faire en sorte que Stefan tue son frère en voulant la protéger. Le Dr Maxfield, avec l'aide des voyageurs, tendent un piège à Enzo et Damon dans le but de tester l'amitié de ce dernier envers Enzo, mais aussi de voir si Damon peut résister à l'envie de se nourrir de son ami. Après avoir cerné les intentions de Nadia, Matt demande de l'aide à Caroline et Tyler pour protéger Elena, menant ainsi à une confrontation violente entre les protagonistes. Plus tard, quand Stefan essaie de réconforter Caroline, ils en viennent à la conclusion que Katherine possède le corps d'Elena.
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