Après que Shane lui ait dit que la vérité à propos de son tatouage sera dévoilée, Connor retourne à Mystic Falls et accepte de tuer des humains si cela est nécessaire. Stefan et Klaus s’unissent une nouvelle fois pour arrêter Connor, mais Klaus part pour trouver l’épée d’Alexandre. Connor prend Jeremy, Matt et April en otage. Cette dernière, qui ne connaît pas l’histoire des vampires et qui pense que Connor est fou, est apeurée. Stefan et Damon se chicanent sur la meilleure solution pour secourir les otages. Damon est assommé et la situation devient violente lorsqu’un des hybrides de Klaus est envoyé vers Connor. Pendant ce temps, Shane essaye d’aider Bonnie à surpasser son sentiment de culpabilité à l’aide de l’hypnose ; cela fonctionne. Jeremy essaye de parler à Connor, qui lui raconte qu’il a déjà eu un ami vampire qu’il a été obligé de tuer et que c’est à ce moment là que le tatouage est apparu. Elena arrive et attaque Connor, mais celui-ci est emporté par Stefan. Damon confronte Stefan pour savoir quelle est la raison qui le pousse à protéger Connor. Stefan lui explique qu’il est la clé pour le remède. Cependant, Connor, qui s’est enfui, se fait tuer par Elena.
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