Le lycée se prépare à une soirée dansante sur les années 60, Elena commence à recevoir des messages inquiétants de Klaus. Bonnie tente de rassurer Jeremy qu'elle est assez forte pour aider Elena mais Jeremy, inquiet demande des conseils à Stefan. Caroline parle à Matt lorsqu'il l'emmène pour danser. S'attendant à ce que Klaus se montre lors de la soirée, Damon et Alaric y participent à titre de surveillants. Enfin, Damon revient avec un nouveau plan d'action concernant Bonnie qui choque et bouleverse tout le monde en particulier Elena...
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