Elena et Alaric se disputent avec John quand l'arrivée inattendue d'Isobel dévaste Jenna ; Alaric frappe alors John et en sortant de sa voiture, rencontre Isobel. Elle lui fait des excuses et lui dit qu'elle l'a vraiment aimé. Après cela, Alaric est maîtrisé par un sorcier du cercle fermé de Klaus. Isobel explique à Katerine qu'elle doit amené la pierre de lune ainsi que le double à Klaus, elles montent alors un plan, seulement Isobel trahit Katerine en la livrant à Klaus. Suite à cela, Isobel se tue devant Elena, sa fille. Pendant ce temps, Caroline, qui a avoué à Matt qu'elle est un vampire, le cherche sans cesse. Lorsqu'elle rentre à son domicile, Caroline trouve Matt à l'intérieur, elle lui raconte tout sur sa transformation et ce qui en a suivi (à la demande de Matt) et lorsqu'elle a fini, choqué et apeuré, il lui demande de le faire oublier. Triste, Caroline s'exécute. Ensuite, Matt va rejoindre le shérif Forbes, et celle-ci lui demande s'il a utilisé la verveine qu'elle lui avait donné. Puis, elle lui demande de tout lui raconter. Bonnie et Jérémy sont toujours proches, Stefan et Damon déduisent que Katerine ne sait pas que Bonnie a récupéré ses pouvoirs, et qu'elle est donc leur arme secrète. Après la bataille, ils pensent s'être débarrassé de Klaus, seulement celui-ci s'est réincarné dans le corps d'Alaric.
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