Do miasta przyjeżdża Jerry, brat Benjamina. Obaj udają się do klubu Jednooki Jack. Tymczasem Cooper demonstruje lokalnej policji niezwykłą metodę dedukcji. Do Twin Peaks przyjeżdża patolog Albert Rosenfield. Niebawem wybucha konflikt między nim a mieszkańcami miasta. Josie dowiaduje się, że Catherine fałszuje księgi tartaku. Agent Cooper ma sen, w którym widzi zabójcę Laury Palmer.