Terence, le sinistre frère de Jerry, fait de nouveau des siennes. Cette fois-ci, avec l'aide de Tim Scam, il a créé un appareil inquiétant qui permet d'extraire la moitié de son propre potentiel maléfique- et de le transférer directement à Jerry (en fait, il injecte ce "potentiel" dans des chocolats qu'il envoie à Jerry) ! Heureusement, les Spies remarquent que Jerry commence à se comporter de façon étrange. Mais Jerry, enervé, libère tous les prisonniers du WOOHP ! Entre temps les NULOS prennent le contrôle du WOOHP ! Les Spies interviennent a temps mais ne netralisent qu'une partie des NULOS.
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