Henryk chce poślubić Annę Boleyn, bo ona nie zamierza zostać jego metresą. Obiecuje urodzić mu męskiego potomka, ale Henryk pragnie zaczekać do czasu unieważnienia małżeństwa z Katarzyną. Nad romansem króla i Anny czuwa jej ojciec Thomas. W zamian za bycie przychylnym Karolowi V, dostaje sowitą ofertę pieniężną. Wolsey ma bezwzględnie dokończyć sprawy związane z rozwodem króla. Jednak zdaniem More'a Katarzyna jest zbyt popularna i nie da się jej tak łatwo pozbyć. Wtedy Wolsey przechwytuje list królowej do cesarza. Henryk wyjawia More'owi dlaczego chce rozwodu. O swojej decyzji chce powiedzieć żonie. Jednak angielscy hierarchowie kościelni sprzeciwiają się rozwodowi. Dlatego Wolsey namawia króla, by poczynił starania w Rzymie. Tymczasem najemnicy plądrują Rzym i więzią papieża. Cesarz Karol V zrywa traktat i uwalnia francuskiego króla z niewoli, więc Henryk zamierza ponownie zawrzeć sojusz z Francją. Henryk uznaje za syna trzyletniego chłopca, którego urodziła mu Elizabeth Blount. Nadaje mu tytuły księcia Richmond i Somerset. Jednak chłopiec umiera. Królowej Katarzynie nie podoba się pomysł odesłania jej córki Marii do Walii, gdzie zajmie się nią Lady Salisbury. Podczas powrotu do Anglii, po śmierci króla Portugalii, Brandon prosi o rękę Małgorzatę, na co pogrążona w żałobie księżniczka wyraża zgodę i młodzi biorą ślub. Na tą wiadomość Henryk chce usunąć oboje z dworu. Boleyn i Norfolk spiskują przeciw Wolseyowi.