Bien qu'il soit l'ancêtre fondateur et qu'il possède d'énormes pouvoirs magiques, Anos est considéré comme un inadapté à l'Académie. Non perturbé par ce traitement injuste, il continue à démontrer ses pouvoirs écrasants et participe à l'examen de compétition par équipe en tant que leader. Ses camarades de classe se moquent de lui parce qu'il est un hybride, et le seul coéquipier qu'il peut trouver est Misha. Leur équipe rivale est dirigée par Sasha, la grande sœur de Misha, qui regarde Misha de haut et la traite de "poupée de pacotille".