Korra essaye d'emprisonner Vaatu tandis que Mako et Bolin s'opposent à Unalaq. Avec l'aide d'Eska et Desna, ce dernier surpasse Mako et Bolin, piège Korra, et fusionne avec Vaatu pour devenir l'Avatar obscur. Le combat opposant les deux Avatars se poursuit tandis que Tenzin, son frère et sa sœur croisent Iroh qui leur indique où se trouve Jinora. La fratrie pénètre ensuite dans le Brouillard des Âmes Perdues, qui utilise les angoisses des humains pour les rendre fous. Kya et Bumi succombent rapidement au brouillard, et Tenzin est également sur le point de se laisser emporter par la folie, mais une vision d'Aang lui conseil de dissiper le brouillard pour les libérer. Mako et Bolin persuadent Eska et Desna de les libérer, mais il est déjà trop tard, Unalaq surpasse Korra et détruit sa connexion avec Raava et le passé des Avatars. Jinora ressent spirituellement la destruction de Raava et va aider Korra. Unalaq se transforme en Unavaatu, le plus sombre et puissant esprit ayant existé, et se téléporte vers le monde des humains après avoir mis K.O Bolin et Mako.