Korra demande l'aide de Tenzin pour entrer dans le monde des esprits, mais les tentatives de celui-ci échouent et c'est finalement Jinora qui va l'y guider. À Républic City, Mako continue son investigation sur Varrick. Quand Asami va le voir pour lui remonter le moral, l'appartement de celui-ci est perquisitionné par la police. Les forces de l'ordre trouvent les preuves que Varrick a déposées, et il est alors arrêté pour le vol de Future Industries. Au pôle Sud, Unalaq ne parvient pas à ouvrir le portail spirituel par lui-même et en informe Vaatu. Celui-ci lui promet en retour que Korra va venir à eux.